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龍湖地產成功發行第二期40億元境內公司債券 票面利率再創新低

2016-03-08

2016年3月8日,龍湖地產有限公司(「龍湖地產」或「集團」,港交所股份代號:960)欣然宣布,集團成功發行2016年第二期共計40億元(人民幣,下同)的境內公司債券。本次發行共兩個年期品種,6年期25億元債券票面利率低至3.19%,10年期15億元債券票面利率定為3.75%,均創下同年期民營房企境內公開發債的利率新低。

龍湖地產表示,年初中國證監會授予的118億元境內公司債發行額度,目前集團已使用其中的81億元。兩次債券認購均延續去年的熱烈態勢,體現了市場對集團業務和財務穩健自律的肯定。此次第二期境內公司債券發行,將會令龍湖地產的借貸成本和年期得到進一步優化,財務實力提升至更高水平,在多變的內地房地產市場中為公司各項業務實現持續健康發展奠定穩固基礎。

龍湖地產優秀的國際評級證明了各大機構對集團未來發展的樂觀展望,為集團財務實力及風險防御能力提供了信心和支持。于境內,大公國際、中誠信證評及新世紀均給予龍湖地產AAA的最高評級。年初,惠譽也首次授予龍湖地產評級,憑借長期發行人違約評級“BBB-”級,龍湖地產成為同等規模民營房企中首家獲得“投資級”國際信用評級的企業。

展望未來,龍湖地產將貫徹執行審慎的財務管理模式,堅持“擴縱深、近城區、控規模、持商業”的發展戰略。與此同時,在銷售方面加強推盤和營銷管理,持續提升集團融資能力,以優質及多樣化的融資手段確保集團資金流動性和財務安全,以靈活的營銷及推盤機制繼續準確把握市場脈搏,為股東創造最大價值。

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